Portfolio Management: controllo totale e visione strategica sul tuo portafoglio
Con UNICA, la gestione del portafoglio non è solo un esercizio di monitoraggio, ma un processo decisionale guidato da insight in tempo reale. Il modulo Portfolio Management consente ai gestori di fondi di mantenere sotto controllo l’intero ciclo di vita delle partecipazioni, dalla performance quotidiana alle prospettive di exit.
1. Dashboard KPI in tempo reale per ogni startup
Ogni società in portafoglio è rappresentata da una dashboard interattiva, che aggrega e aggiorna automaticamente i principali KPI finanziari e operativi, tra cui:
- Valutazione attuale
- Fatturato e margini
- MRR / ARR
- Cash burn & runway
- Team size
- KPI ESG (se applicabili)
Le informazioni sono sincronizzate da fonti interne (Excel, PDF, sistemi contabili) e rese disponibili in tempo reale, riducendo il tempo di aggiornamento dati del 70% e permettendo un’analisi comparativa istantanea tra startup.
2. Gestione avanzata di round, cap table, cash flow e milestone
UNICA va oltre la semplice fotografia della performance attuale. Il modulo permette:
- Tracciamento completo dei round successivi: importi, valutazioni pre/post-money, co-investitori, diluizione
- Monitoraggio dinamico del cap table con visualizzazione degli effetti di nuovi ingressi e round futuri
- Gestione cash flow con alert su criticità finanziarie e analisi budget vs actual
- Rilevazione delle milestone strategiche, collegando eventi chiave (es. raggiungimento revenue target, espansione internazionale, lancio prodotto) all’evoluzione del valore della partecipazione
Tutti i dati sono aggiornati automaticamente e collegati agli altri moduli della piattaforma (Dealflow, M&A, Fund Reporting), garantendo analisi integrate e reportistica personalizzata per LP e comitati di investimento.
Vantaggi tangibili
- Fino a +60% efficienza nel monitoraggio del portafoglio, grazie all’automazione e alla centralizzazione dei dati
- Decisioni di follow-on più rapide e informate, basate su trend chiari e KPI aggiornati
- Capacità di previsione finanziaria e strategica aumentata, con vista su milestone e criticità in tempo reale